České stavebnictví: na lepší časy se neblýská

Klíčovým problémem zůstává nedostatečná poptávka, a navíc nejnovější výsledky ukazují na zhoršení situace v této oblasti. Důsledkem je další snižování vytížení kapacit stavebních firem. Za nejefektivnější způsob získávání zakázek aktuálně společnosti označují osobní kontakty. Výběrová řízení jsou považována za podprůměrně transparentní. Klíčovou prioritou, na kterou budou společnosti soustřeďovat svoji pozornost v průběhu dalších 12 měsíců, bude zvýšení efektivity jejich fungování. Tyto a další závěry vyplývají z výsledků nejnovější Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika, Ipsos Tambor, Credos, BenchCom a Korado.

Výsledky aktuálního výzkumu ukazují, že pokles české stavebnictví stále ještě nedosáhl svého dna. Současná nízká poptávka, a to jak soukromá, tak i veřejná, má zcela zřetelný vliv na pokles výkonu stavebních společností a na snížení vytíženosti jejich kapacit. Sentiment mezi klíčovými představiteli stavebních společností aktuálně neukazuje na potenciální zlepšení, ani na návrat k stabilnímu růstu v nejbližším horizontu. Naopak, optimalizace a restrukturalizace budou jedněmi z klíčových témat českého stavebnictví v roce 2010.

Jiří Vacek,
Ředitel společnosti CEEC Research

Hlavní zjištění Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010

Stavební společnosti očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví

• Stavební firmy zhoršují své předpovědi ohledně vývoje českého stavebnictví v roce 2010. Aktuálně očekávají celoroční pokles odvětví o 5 % (v lednu o 3 %).
• Postupná stabilizace a návrat k mírnému růstu stavebnictví (2 %) by mohly nastat v roce 2011 (v lednu tohoto roku předpovídaly společnosti průměrný růst v roce 2011 o 3 %).
• Velké stavební společnosti jsou ve svých předpovědích (pokles o 7 %) pesimističtější než střední a malé firmy (pokles o 4,5 %).
• Představitelé inženýrského stavitelství očekávají větší pokles stavebnictví (o 5,2 %) než zástupci pozemního stavitelství (o 4,7 %).

Ve shodě s naším předpokladem výsledky studie ukazují, že pro rok 2010 stavební společnosti se zotavením ještě nepočítají. Investic v soukromém sektoru je stále nedostatek. Pokud má tedy oživení přijít v roce 2011, bude zásadní roli hrát veřejný sektor. Vzhledem k rostoucímu deficitu veřejných financí se domnívám, že bude potřeba věnovat více pozornosti partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Andreas Höfinghoff,
Partner odpovědný za stavebnictví, KPMG Česká republika

V důsledku zhoršujících se výhledů upravují firmy předpovědi týkající se svých prodejů. Největší pokles i nadále očekávají velké stavební společnosti.

• Pro rok 2010 předpovídají společnosti pokles svých prodejů o 2,5 % (jedná se o zhoršení oproti výsledkům výzkumu z ledna).
• Nejkritičtěji vidí situaci opět představitelé velkých stavebních společností (očekávají pokles v průměru o 6,6 %).
• Výsledky výzkumu dále ukazují na znatelné zhoršení situace v segmentu inženýrského stavitelství.

Vývoj prodejů naší společnosti bude kopírovat vývoj stavebnictví, největší pokles očekáváme v projektech komerčního developmentu.

Ing. Vladimír Myšička,
Ředitel odboru strategie, Skanska a.s.

Sebedůvěra stavebních společností výrazně poklesla

• Oproti výsledkům z předcházejících měsíců zcela nově a velice výrazně vzrostl podíl společností, které v současných podmínkách nejsou schopny předpovědět vývoj své pozice na trhu. V současné době se jedná až o 30 % respondentů (oproti 11 % v lednu), což ukazuje na podstatný nárůst nejistoty. Růst očekává pouze 40 % společností (62 % v lednu).
• Největší nejistota panuje v segmentu společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím (44 % nedokáže předpovědět).
• Ve výhledu na rok 2011 jsou firmy ještě více nejisté, celých 36 % všech respondentů nebylo schopno odhadnout vývoj svého postavení na trhu.

Stavební společnosti zaznamenaly další pokles vytíženosti svých kapacit

• Výsledky ukazují na další pokles ve vytíženosti kapacit stavebních firem ve srovnání s předchozími výsledky ze září 2009 a ledna 2010. Aktuální vytížení dosahuje v průměru 74 % (76 % v lednu).
• Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 došlo k poklesu vytížení kapacit. S výjimkou jednoho čtvrtletí tak pokračuje neustálý pokles již od roku 2008.
• 48 % respondentů uvádí, že má méně zakázek než před rokem (45 % v lednu).

Faktorem, který vyplývá z převisu nabídky kapacit nad poptávkou je pochopitelná snaha investorů o dosažení co nejnižší ceny, vedoucí v řadě případů k cenám pod úrovní reálných nákladů.To bude pro stále větší počet podnikatelů likvidační.

Ing. Jiří Požár,
Předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje a člen předsednictva SPS

Klesá efektivita většiny způsobů používaných pro získávání zakázek, výběrová řízení jsou méně transparentní, snižuje se podíl firem, které nebyly požádány o úplatek

• Za nejefektivnější způsob získávání zakázek považují představitelé stavebních společností osobní kontakty.
• Transparentnost výběrových řízení se od minulého roku zhoršila, aktuálně ji firmy hodnotí jako podprůměrnou.
• Pouze 42 % respondentů uvádí, že nebylo požádáno o úplatek (59 % v 2009, 58 % v 2008).
• Až 56 % velkých společností potvrzuje, že jsou v současné době ochotny pro získání zakázky akceptovat i zakázku s nulovou nebo dokonce zápornou marží.
• Pouze necelá třetina respondentů ze segmentu velkých firem (31 %) uvádí, že nikdy neporušila svůj risk management kvůli získání zakázky.

Všichni respondenti uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu, hlavním omezením je nedostatečná poptávka

• 100 % respondentů uvádí, že jsou limitováni ve svém růstu (stejně jako v lednu 2010).
• Dopad nedostatečné poptávky na hospodářské výsledky společností se oproti lednu ještě zvýšil. Největší negativní vliv má nedostatečná poptávka financovaná z veřejných zdrojů.
• Dalšími palčivými problémy jsou byrokracie, tvrdá konkurence a potíže spojené s financováním.
• Firmy nejméně omezuje nedostatek zkušené pracovní síly a vysoké náklady na materiál.

Největším problémem je zmrazení veřejných prostředků do již připravených či připravovaných investic dopravní infrastruktury i dalších stavebních oblastí.

Ing. František Ledabyl,
Obchodní a marketingový ředitel, OHL ŽS, a.s.

Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: zvýšení efektivity fungování stavebních společností

• Klíčovou oblastí pro všechny dotázané společnosti zůstává i nadále zvýšení efektivity jejich fungování (100 % stejně tak jako v lednu). Největší důraz na tuto oblast kladou společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím.
• Dalšími oblastmi, které jsou stavebními společnostmi hodnoceny nejvýše, jsou zkvalitnění výběru dodavatelů, projektový management a plánování, optimalizace financování a optimalizace nákupních procesů.
• Naopak, jako svou nejnižší prioritu uvádějí stavební firmy akvizici jiné společnosti.

Klíčové priority naší společnosti jsou obchodní aktivity, kontrola rizik a kontrola nákladů uvnitř společnosti.

Ing. Vladimír Myšička,
Ředitel odboru strategie, Skanska a.s.

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly v druhé polovině března 2010.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj., jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010 je k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích společnosti CEEC Research www.studieStavebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na: kontakt@CEEConstruction.Eu.

Zdroj: TZ CEEC Researche

Autor

• (red)